内参锐评：行业变天，换电前景怎么样？情况不妙，一场大洗牌来了！
2020-03-02 16:33:55   来源：东方头条   

一手抓经济，一手抓防疫。全国各地民营企业迅速响应国家要求，开始复工复产。对于生产型企业而言，到岗率比复工率更加有参考意义。近日各种包机、包高铁、包大巴去云、贵、川、徽向沿海地区输送劳动力，这样的盛景背后反映的是一线生产企业劳动力的短缺。

2020起步同样受阻的换电新势力

在经过几年的布局与低调发展，换电模式在2019年的下半年，成为了行业热议话题，做的好的宣布拿下了几十个城市，有的宣布联合整车厂即将开启租售一体化新模式，也有整车企业宣布，不允许别的品牌在我的终端搞换电，这个模式前景不错，我们要自己搞。

早几年不受重视，几个布局早的换电企业还是一拳一脚打的挺有章法，不断迭代产品、更新技术。但是2019年突然有了光环加身后，一大群新兴势力强势冲了进来，他们一边嘴里喊着我们有钱，但是其中很多甚至都没有想明白进来干吗，怎么盈利，反正就是先进来，讲好故事，其他再说。

2019年底，换电头部品牌与新进换电势力都在筹谋如何在2020第一季度布局，做什么动作，突如其来的疫情让各行各业陷入停滞，换电自然在其中，但是对于电动车厂家来说，他们的老板大多数只要给自己交代即可，而换电还需要去给背后的资本交一份完美的答卷，毕竟资本是无情的。

此外对于换电新模式来说，目前还没有一家是做到真正盈利的，发展的好的头部品牌目前也只是用战略性亏损去争取更多的时间与空间，2020如果说电动车整车厂家少了一个季度的时间，对于换电来说，可能需要损失1.5个季度甚至2个季度的时间。

成本上升，打乱换电终端利益分配

换电所需要的锂电池，相对铅酸电池来说，生产成本更高，产能也比铅酸电池低。在2020一季度，复工复产与运输受阻的大势下，市场是要大概率缺货的。而2020电动车的市场复苏肯定伴随着价格战而来，我们都知道，EB车型必然是价格战的生力军，有限的产能大概率会被整车厂家全部吃下，投入的EB锂电车的生产中，换电企业能否从整车厂家旺盛的需求中抢到电池这是一个问题。

另外换电企业虽然自己没有工厂，不养工人，而且很少有自己的渠道门店，相对来说是轻资产，但是不代表换电是一门简单的生意。不论是找城市合伙人，还是直接去找电动车的渠道合作，也绕不开利润分配的这个核心问题，电池产能不足成本上升是大概率事件，本身目前盈利空间比较有限，如果电池的成本上升，这也会成为另一个需要给终端合伙人好好探讨的问题。

换电、租售一体化新模式的本质是车

换电也好、租售一体化也罢，本质上都离不开车。不把符合要求的换电车型市场份额做大做强，换电市场无从谈起，毕竟如果只做外卖快递那一小块市场，投资人不答应。在产能充裕的时候，整车厂愿意与换电企业合作，生产符合换电标准的车型，毕竟也是增长的一部分嘛。但就目前而言，生产人员到岗需要时间，补回一季度产能也需要加班加点，价格战说打就打，给一线市场供给弹药也需大量的产能支持，在这时候，亲儿子与兄弟儿子就有所区别了。

此外供应链也会优先供给大厂大批量的生产需求，租售车型的数量目前没有达到让供应链重视的程度。

结语

电池产能不足，成本上升，换电模式盈利问题在一季度要面临一次大考。换电车型产能不足，如何恢复产能，以便做大换电的C端市场需求也要面临一场大考。供应链成本上升，产能优先倾向大厂，租售车型成本上升，终端利润分配也要面临一次大考。说服了合作方才有人陪你玩，但是还要说服用户才真有人肯买单。一季度对于整个换电新模式的玩家来说，或许会迎来一次短期的阵痛，当然我们期待真正有实力的玩家抓住机会，及时调整，脱颖而出，借势淘汰掉一批浑水摸鱼，扰乱市场的换电企业，毕竟换电这个领域蛋糕就那么大，根本不需要那么多玩家！